膨潤土行業(yè)聚焦—未來傳統(tǒng)礦產(chǎn)保持穩(wěn)定 新礦產(chǎn)將迎來更多機遇
近日,“2018礦產(chǎn)品市場分析報告會”在京舉行。國土資源經(jīng)濟研究院資源經(jīng)濟管理研究室主任陳甲斌在會上做了未來全球礦產(chǎn)品發(fā)展趨勢的分析。他認為,未來全球大宗礦產(chǎn)品供需總規(guī)模趨于穩(wěn)定,煤炭、粗鋼等傳統(tǒng)資源消費規(guī)??赡芤呀?jīng)觸及階段性天花板,而新材料礦產(chǎn)會有更多地發(fā)展機會,且中國依然是支撐全球礦業(yè)發(fā)展的中堅力量。
他預計,十三五期末或十四五期間,我國主要礦產(chǎn)品陸續(xù)進入消費峰值區(qū);清潔能源和新材料礦產(chǎn)2030年前后進入消費峰值區(qū)。
會上,來自中國黃金協(xié)會、國際鋅業(yè)協(xié)會、英國商品研究所CRU、五礦經(jīng)濟研究院、北京安泰科技信息股份有限公司、金川集團等業(yè)內(nèi)分析師及企業(yè)家就2017年礦產(chǎn)品的運行情況,2018年礦產(chǎn)品供需、市場發(fā)展趨勢做了分析和預測。
大宗礦產(chǎn)供需基本穩(wěn)定
陳甲斌表示,從世界和主要國家經(jīng)濟發(fā)展狀況看,全球煤炭、粗鋼、銅等傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)品需求總規(guī)?;痉謩e觸及38-39億噸油當量、16-17億噸、2200-2300萬噸“天花板”水平。大宗礦產(chǎn)品供需總規(guī)?;痉€(wěn)定,煤炭、粗鋼等傳統(tǒng)資源消費規(guī)??赡芤呀?jīng)觸及階段性天花板。
上世紀70年代以來,美國、歐洲等發(fā)達國家單位GDP資源使用強度陸續(xù)進入低值平臺區(qū)間,煤炭、粗鋼、銅等傳統(tǒng)礦產(chǎn)消費與經(jīng)濟發(fā)展處于脫鉤狀態(tài),需求規(guī)模相對穩(wěn)定。同時,中國傳統(tǒng)礦產(chǎn)(如鋼鐵)單位GDP資源使用強度目前也已或即將陸續(xù)進入峰值平臺區(qū)間。
我國作為本輪礦業(yè)“黃金十年”主要貢獻者,對全球資源需求拉動貢獻已基本到位。專家預計,到2020年先期工業(yè)化國家約占全球礦產(chǎn)品消費總量的40%、中國占40%,除中國以外新興市場經(jīng)濟體占20%。
以鋼鐵為例,2018年國際鋼協(xié)對全球鋼鐵需求做出分析:全球鋼鐵市場持續(xù)向好,周期性回升的力度持續(xù)加強,認為2017年全球鋼鐵的需求為16.221億噸,2018年預計為16.481億噸。2017年中國的鋼材消費量為7.657億噸,2018年預計也為7.657億噸。
據(jù)統(tǒng)計,從1980-2014年,中國的鋼材消費量來看,1980-2000年,中國的鋼材消費量呈緩慢波動上升趨勢,自2001-2014年,中國的鋼材消費量基本成直線快速上漲,2014年達到歷史峰值7.02億噸。但2015年,中國鋼材消費量下降至6.64億噸,同比下降5.4%,是自1996年以來首次下降。
為此,從中長期、整體的角度來看,對未來的中國鋼材需求進行預測,中國鋼材實際消費呈現(xiàn)“弧頂”+“下降通道”的走勢。
隨著中國工業(yè)化步入后期階段,鋼鐵、水泥等部分礦產(chǎn)需求已經(jīng)達到高峰,銅、鋁等部分有色金屬礦產(chǎn)需求正在接近高峰拐點,但是跨越峰值拐點后,大宗礦產(chǎn)的需求體量將繼續(xù)維持在高位狀態(tài),且至少還要維持20年的時間,我國還將是支撐全球礦業(yè)發(fā)展的中堅力量。
新材料礦產(chǎn)將有更多機會
陳甲斌分析,工業(yè)革命不僅把人類推向了嶄新的歷史發(fā)展階段,而且促進了新礦產(chǎn)的開發(fā)利用。
第一次工業(yè)革命主要標志是蒸汽機的廣泛應用,與之對應,煤炭進入工業(yè)時代。第二次工業(yè)革命主要標志是電力和信息技術的廣泛應用,與之對應,鋼鐵、石油、有色金屬等礦產(chǎn)需求不斷崛起。第三次工業(yè)革命,以新能源開發(fā)、電子工業(yè)、計算機工業(yè)、海洋工程、太空產(chǎn)業(yè)等發(fā)明和應用為主要標志,與之對應,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及國防軍工礦產(chǎn)需求持續(xù)增長。
陳甲斌表示,隨著2035年的到來,我國經(jīng)濟總量將接近30萬億美,并進入高收入國家行列。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型全面完成,中國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系需要更多的礦產(chǎn)資源支撐保障,尤其是對新礦產(chǎn)的開發(fā)利用將持續(xù)增長。
預計到2035年,增鈷需求長20倍,鎳、稀土等需求也將分別增長5-7倍,價格會瘋狂飆升;到2035年,全國鉑族金屬消費量250噸、鋰(Li2CO3)消費量64萬噸、鈹(金屬)消費量350噸、稀土(REO)消費量40萬噸,鈮、鉭、鎵、銦等三稀礦產(chǎn)需求2035年仍未到峰值。
同時,主要用于交通行業(yè)的鉑、銠、鈀、鋰以及與主要用于化工行業(yè)鈦、銻等礦產(chǎn)需求會持續(xù)增長,主要用于計算機、電子等高新技術產(chǎn)業(yè)的鈹、鍶、鍺、鎵、銦、高純石英等礦產(chǎn),未來需求仍將穩(wěn)定增長。
為此,國土資源部信息中心崔榮國建議,加大科技攻關力度,在勘查環(huán)節(jié)解決資源發(fā)現(xiàn)問題,在選礦和冶煉環(huán)節(jié)解決資源稟賦和難選冶問題,在利用環(huán)節(jié)解決綜合利用問題,在材料合成環(huán)節(jié)解決材料性能問題,在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)解決加工問題。
大宗礦產(chǎn)價格將在底部振蕩
陳甲斌表示,未來大宗礦產(chǎn)品價格將在底部區(qū)間劇烈振蕩,礦業(yè)全面走出調(diào)整和收縮期任務艱巨,國家戰(zhàn)略性資源儲備、資源企業(yè)運行將面臨一定的風險與挑戰(zhàn)。
他分析,2017年礦業(yè)效益大幅改善主要緣于價格大幅上漲,礦產(chǎn)品價格上漲緣于市場資金充裕及炒作等要素所致,產(chǎn)能過剩等結構性矛盾并未得到根本性緩解。大宗礦產(chǎn)品需求沒有倍增驅(qū)動力。
但北京安泰科信息股份有限公司咨詢研究中心主任姚希之認為,2018上半年鋁高庫存、需求不及預期以及成本下行等風險因素疊加,鋁價面臨一定壓力,而隨著市場供需關系改善,下半年鋁價有望逐步回升。預計全年SHFE三月期鋁大致運行區(qū)間為13000-16500元/噸,LME三月期鋁大致運行區(qū)間為1850-2200美元/噸。
同時,國投安信期貨首席金屬研究員車紅云認為,2018年主要有色金屬銅市重心繼續(xù)上移,經(jīng)濟前景仍是主導因素;國內(nèi)外鋁市場將分化加重,倫鋁帶動滬鋁上移;鋅市高位震蕩,預計鋅價依舊偏強;鎳價震蕩運行。
金川集團股份有限公司市場部經(jīng)理張美娟表示,2018年在不發(fā)生大的經(jīng)濟風險條件下,全球鎳供需兩端仍將維持增長的勢頭,市場延續(xù)短缺局面,同時考慮經(jīng)濟體貨幣政策將逐步收緊、全球貿(mào)易摩擦加劇,國內(nèi)加強金融風險防控等改革深化,房地產(chǎn)、汽車消費增速放緩,加之英國退歐、中東、朝核等風險因素,預計2018年鎳價震蕩中重心上移的趨勢不變,LME三月期鎳均價在12000美元/噸左右。
但總體而言,目前主要有色金屬產(chǎn)品存在產(chǎn)能過剩、需求回升難度大,供需矛盾仍未明顯好轉(zhuǎn),制約行業(yè)回升的不確定因素仍然很多,這都將影響有色金屬價格的回升。
任何產(chǎn)業(yè)都存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象,淘汰落后產(chǎn)能是新形勢下的趨勢,膨潤土產(chǎn)業(yè)也不例外。